Baracs István vasútépítő mérnök megérkezik szülőfalujába, hogy megépítse a vasutat. A vásárban beleszeret Korláthy grófék álruhás lányába Rollába. A grófék megkedvelik a fiatalembert, de amikor megtudják, hogy nem a birtokuk felé tervezi a vasutat, kiutasítják. Korláthyék estéjén Baracs a szomszéd birtok lovászát, Miskát grófként mutatja be, és megkéri, hogy próbáljon megoldást találni a vasút és a közben szövődött szerelmek ügyében.

Helyszín: Hangvilla
Jegyár: felnőtt: 4.000,- Ft, diák, nyugdíjas: 3.600,- Ft