Mindenkinek van egy különleges képessége, remélik, ha megtalálják a cirkuszt, akkor bemutathatják a produkcióikat, és felvételt nyernek a hőn áhított cirkuszi társulatba. Egyszer csak összetalálkoznak a gyerekekkel. A gyerekektől megtudják, hogy rossz helyen járnak, nem ide indultak. Mivel már nagyon elfáradtak az utazásban, megállnak, hogy pihenjenek egy kicsit, és ha már együtt vannak, kihasználják az alkalmat, hogy egy kicsit játszanak a gyerekekkel. A négy jó barát nagyon szeret énekelni, főleg, ha a gyerekek is velük énekelnek! Találnak egy varázs dobozt, amikből előkerülnek mindenféle kincsek, ruhák, mesebeli kellékek és egy varázskönyv is ami emlékeztetik őket egy-egy mese dalára. Több sem kell nekik, kezdődhet a móka, indulhat a dalverseny! A sorra előkerülő holmiktól egy- egy szereplő dalra fakad, amiből egy igazi, hatalmas buli kerekedik, amiben természetesen a gyerekek is részt vesznek. Mindenki nagyon jól érzi magát, de nemsokára a négy vidám barát tovább kell, hogy induljon, így lassacskán búcsúznak a gyerekektől. Búcsúzóul egy nagyot énekelnek még közösen.

A gyerekek asszociációs játékban kitalálják, hogy mely sláger következik, melyben különböző jellemző tárgyak, kellékek, ruhák segítenek nekik. Az előadáson elhangzanak a legnépszerűbb, ismert magyar és külföldi mesék slágerei, melybe a gyerekek is bekapcsolódhatnak.